Laertes, un violinista de gran talento que foi rexeitado na presgiosa Orquestra Sinfónica do Estado, comeza a dar clases de música a adolescentes dunha escola pública en Heliópolis, un barrio dunha zona deprimida de Sãou Paulo. Esta experiencia cambiará a súa vida e a dos seus alumnos. Inspirada na verdadeira historia do mestre brasileiro Silvio Bacarelli, que nos anos 90 conseguiu emular a inclusión social e cultural dos xóvenes dunha das favelas máis grandes de São Paulo.